嘉盛集團(tuán)：英國重點(diǎn)關(guān)注股票：CVS增長加速，股價(jià)創(chuàng)下新高

CVS集團(tuán)今天上午重啟派息，該公司在最近結(jié)束一財(cái)年中實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的銷售增長，稱自新年開始以來，增長速度加快，利潤率有所改善。

CVS股價(jià)今天早盤上漲7.7%，創(chuàng)下、歷史新高。

這家英國獸醫(yī)服務(wù)公司表示，截至今年6月底營收增長逾19%，自4.278億英鎊增至5.1010億英鎊，同比銷售額增速自上年因疫情承壓同期的0.7%加快至17.4%。

與此同時(shí)，公司利潤率自去年的16.6%升至19.1%，經(jīng)調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(Ebitda)增長37.2%至9750萬英鎊。

CVS集團(tuán)表示，該公司在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域全線實(shí)現(xiàn)了營收增長，而利潤率則受益于其有效的成本管理，并指出，盡管新收購活動(dòng)提升了業(yè)績，公司仍保持了強(qiáng)勁的有機(jī)增長。

首席執(zhí)行官理Richard Fairman說:“我們將繼續(xù)擴(kuò)大和發(fā)展我們的業(yè)務(wù)，除了繼續(xù)向高質(zhì)量設(shè)備和服務(wù)進(jìn)行投資外，由于隨著寵物擁有量攀升，對(duì)獸醫(yī)服務(wù)需求也不斷增長，集團(tuán)還迎來了一批新獸醫(yī)和護(hù)士的加入?！?/p>

調(diào)整后稅前利潤飆升73%，達(dá)到6620萬英鎊，報(bào)告稅前利潤自990萬英鎊躍升至3310萬英鎊。

CVS集團(tuán)今天上午恢復(fù)漸進(jìn)派息政策，最終派息為6.5便士。

CVS集團(tuán)表示，新財(cái)年銷售增長勢頭依然強(qiáng)勁，銷售額在截至8月底的兩個(gè)月里增長了17.5%，同比增長14.4%。在去年推遲后于今年7月引入的提價(jià)政策是帶動(dòng)業(yè)績加速主要驅(qū)動(dòng)。調(diào)整后Ebitda利潤率也進(jìn)一步升至19.5%。

該公司還著重介紹了其“健康寵物俱樂部”會(huì)員計(jì)劃的亮眼表現(xiàn)。截至8月底，該俱樂部共有45.5萬名會(huì)員，較上年同期增長7.9%。

“我們看到了通過積極消費(fèi)趨勢，進(jìn)一步提升我們的專業(yè)服務(wù)并繼續(xù)輔以投資支持來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長的機(jī)會(huì)。雖然管理層的全年預(yù)期并不是基于頭兩個(gè)月高水平年度增速，但新財(cái)年的積極開局非常振奮人心。我們?nèi)詫Ｗ⒂谔峁┮涣鞯墨F醫(yī)護(hù)理，并對(duì)未來滿懷信心”，F(xiàn)airman如是說。

CVS集團(tuán)股價(jià)接下來怎么走?

CVS股價(jià)自去年10月初以來一直呈上升趨勢。該股3月底以來一直交投于上行通道內(nèi)，并創(chuàng)下2700便士歷史新高。

股價(jià)目前落在50和100均線上方，加之MACD指標(biāo)看漲，買家對(duì)未來進(jìn)一步上漲保持樂觀。

潛在的阻力區(qū)或落在上升通道上軌2750便士。

只有跌穿通道下軌、50均線和周低點(diǎn)2400便士才能打消近期升勢，并為賣家提供助力。對(duì)賣盤而言，這是個(gè)棘手的水平。

DFS家具努力滿足爆炸式增長的市場需求

DFS家具表示，其所面臨的最大挑戰(zhàn)是如何在通脹和物流壓力困擾經(jīng)濟(jì)的情況下滿足客戶需求的激增。該公司在最近結(jié)束一財(cái)年中恢復(fù)盈利，并重拾派息。

這家家具公司表示，截至6月底一財(cái)年?duì)I收飆升47%，達(dá)到10.6億英鎊。值得注意的是，不包括Sofa Workshop業(yè)務(wù)部門的在線銷售額占到了總銷售額的35.3%，而去年僅為18.6%，疫情前這一比例為17%。

DFS披露，該公司去年稅前利潤為9920萬英鎊，而上年為虧損8120萬英鎊。值得注意的是，這一表現(xiàn)也遠(yuǎn)超2019年疫情前的4360萬英鎊利潤。

該公司表示，已恢復(fù)派息，最終派息價(jià)值每股7.5便士。

重要的是，隨著公司全力應(yīng)對(duì)釋放后涌入的被抑需求及消費(fèi)者支出向家庭轉(zhuǎn)移趨勢，DFS訂單增長速度遠(yuǎn)快于營收增長。DFS表示，自新財(cái)年開始以來的需求一直保持強(qiáng)勁，其訂單量目前“大大超出正常水平”，但它警告稱，如何滿足需求的激增是其面臨的最大挑戰(zhàn)。

DFS警告稱：“制約我們短期財(cái)務(wù)業(yè)績的因素將是我們的訂單轉(zhuǎn)化速度，這既取決于我們供應(yīng)商合作伙伴的制造能力，也取決于我們自營物流業(yè)務(wù)能力。我們相信該集團(tuán)目前準(zhǔn)備充分，能夠?qū)崿F(xiàn)今年6月頂下的2022財(cái)年利潤區(qū)間中值預(yù)期?！?/p>

“我們已在2021財(cái)年顯著提高了產(chǎn)能。我們將繼續(xù)強(qiáng)化運(yùn)營能力，增加倉庫容量和資源水平以滿足客戶需求。盡管如此，我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，基于眾所周知的物流中斷、成本通脹壓力和計(jì)劃外的新冠疫情干擾，短期運(yùn)營環(huán)境仍然充滿了不確定性，且困難重重” ，該公司警告說。

DFS股價(jià)今天早盤上漲3.6%，隨后下跌1.3%，報(bào)269.0便士。

Civitas Social Housing否認(rèn)賣空者指控

Civitas Social Housing稱，一家做空該公司的賣空者近期發(fā)表的一封公開信“基于的是不準(zhǔn)確的事實(shí)、錯(cuò)誤的假設(shè)、錯(cuò)誤的評(píng)論和無事實(shí)根據(jù)的斷言”。

該公司正在起草一份完整的回函，而且，公司“對(duì)自身的資產(chǎn)、收入、業(yè)務(wù)模式和戰(zhàn)略充滿信心?！?/p>

Civitas并未公布賣空者的名字，但在此之前，Shadowfall剛于發(fā)表了一封致董事會(huì)的公開信。Shadowfall持有0.82%已發(fā)行Civitas股票的空頭頭寸。

Shadowfall表示，其基于三個(gè)理由創(chuàng)建了空頭倉位。首先，它聲稱，Civitas董事會(huì)在涉及一些實(shí)體的交易中缺乏透明度，而Civitas的一些董事在這些實(shí)體中存在某種形式的經(jīng)濟(jì)利益。其次是Civitas宣稱的“100%政府資助框架”的準(zhǔn)確性，第三是其租金收入的可行性及這可能對(duì)其資產(chǎn)凈值構(gòu)成的威脅。

“有些人可能會(huì)認(rèn)為，擁有強(qiáng)大ESG資質(zhì)的Civitas是受扶植的住房行業(yè)中一支有益力量。不過，我們相信，我們在這封信及其附件中所發(fā)現(xiàn)的種種問題累積了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，不僅對(duì)Civitas的股東，也給該行業(yè)其他利益相關(guān)者帶來了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

Civitas是一家專注于社會(huì)福利住房市場投資的房地產(chǎn)投資信托公司。該公司現(xiàn)擁有同類別信托中最大的資產(chǎn)組合，在英格蘭和威爾士擁有600多套房產(chǎn)，居住著4200多名有學(xué)習(xí)障礙、自閉癥和精神健康障礙的弱勢群體。Civitas將其財(cái)產(chǎn)出租給經(jīng)批準(zhǔn)的社會(huì)福利住房供應(yīng)商并收取租金，同時(shí)與通脹掛鉤進(jìn)行租金上調(diào)。

Shawdownfall稱，Civitas每年至少有23%的租金收入可能面臨風(fēng)險(xiǎn)，原因是Civitas的商業(yè)模式存在缺陷，比如其收入的很大一部分依賴于少數(shù)幾家供應(yīng)商。今年早些時(shí)候，Civitas最大的租金支付方Auckland成為最近一個(gè)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)告知不合規(guī)的供應(yīng)商，業(yè)界因此擔(dān)心，其相當(dāng)一部分租金可能都來自低于標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。

Civitas Social Housing股票今天早盤交投下跌2.3%至93.7便士，自8月初以來已經(jīng)大跌22%。

盡管成本上升和勞動(dòng)力短缺，皇家郵政利潤仍將飆升

英國皇家郵政(Royal Mail)表示，由于包裹需求在經(jīng)歷了疫情期間激增后依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)今年上半年利潤將大幅增長。但該公司警告稱，已開始面臨成本上升及勞動(dòng)力短缺帶來的挑戰(zhàn)。

該公司預(yù)計(jì)今年上半年調(diào)整后營業(yè)利潤將達(dá)到3.95億至4億英鎊，其中至少2.3億英鎊來自皇家郵政，較上財(cái)年上半年的1.29億英鎊虧損顯著改善，也超過了2019年疫情前的7500萬英鎊利潤。

與此同時(shí)，皇家郵政透露，截至8月底的五個(gè)月營收自去年的47.3億英鎊增長8.2%，達(dá)到51.2億英鎊。與去年封鎖期間包裹需求激增相比，今年的增長明顯放緩，但仍較疫情前水平高出17.7%。

值得注意的是，信函業(yè)務(wù)回升成為這一時(shí)期增長的主要驅(qū)動(dòng)力。在去年需求暴跌后，信函收入增長逾18%，但仍較疫情前水平低7.3%。

另外，由于面臨競爭加劇，同期包裹業(yè)務(wù)收入僅增長了0.1%。不過，盡管郵包數(shù)量大幅下降，但在價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，營收仍實(shí)現(xiàn)了增長。

其國際配送部門GLS的營收同比增長9.3%，并繼續(xù)攀升，銷售額仍較疫情前高出約30.5%。皇家郵政指出，該部門正面臨巨大的成本壓力，但重申GLS全年應(yīng)可實(shí)現(xiàn)較低的個(gè)位數(shù)增長，營業(yè)利潤率約為8%。

公司表示，盡管成本上升，皇家郵政的利潤率符合預(yù)期，GLS應(yīng)該能夠消化勞動(dòng)力市場緊張帶來的成本上升。

該公司董事長Keith Williams表示，“在皇家郵政，國內(nèi)包裹對(duì)比基數(shù)較新冠疫情前高得多，我們相信我們守住了自己的市場份額。國內(nèi)包裹數(shù)量較新冠疫情前增加了約三分之一。面對(duì)國際市場帶來的持續(xù)的挑戰(zhàn)，國內(nèi)包裹業(yè)務(wù)的表現(xiàn)將繼續(xù)走強(qiáng)?！?/p>

他補(bǔ)充說:“雖然我們?nèi)灶A(yù)計(jì)包裹業(yè)務(wù)隨著疫情的緩解將進(jìn)一步正常化，并預(yù)計(jì)成本將面臨一些上行壓力，但經(jīng)調(diào)整后的第二季度營業(yè)利潤和利潤率預(yù)計(jì)都將高于第一季度?！?/p>

今天上午，英國皇家郵政股價(jià)下跌了0.3%至480.6便士。

Playtech扭虧為盈

Playtech表示，盡管疫情帶來了不確定性，公司仍對(duì)今年余下時(shí)間的表現(xiàn)充滿信心。公司透露，今年上半年已恢復(fù)盈利。

Playtech是全球最大的在線游戲軟件提供商。該公司截至6月底的六個(gè)月里，營收自4.767億歐元下降4%至4.574億歐元。Playtech表示，其強(qiáng)勁的在線業(yè)務(wù)幫助抵消了意大利零售門店閉店時(shí)間長于預(yù)期帶來的負(fù)面影響，并認(rèn)為其B2B在線業(yè)務(wù)表現(xiàn)“非常強(qiáng)勁”。

該公司還稱，美洲地區(qū)目前是業(yè)務(wù)最大的增長動(dòng)力源，來自該地區(qū)的營收增長了一倍多。

調(diào)整后Ebitda增長13%至1.241億歐元。Playtech報(bào)告稅后利潤為5460萬歐元，去年為2210萬歐元虧損。公司在拉丁美洲擴(kuò)張戰(zhàn)略帶來的期權(quán)估值達(dá)到2.999億歐元，這一未實(shí)現(xiàn)收益提振利潤。

首席執(zhí)行官M(fèi)or Weizer說：“我們在美國取得了重大進(jìn)展，Playtech首次于密歇根州上線，這是我們與Parx Casino長期多州合作的第一步，并在關(guān)鍵戰(zhàn)略州取得了監(jiān)管批準(zhǔn)。而且，我們繼續(xù)在拉丁美洲落實(shí)了結(jié)構(gòu)性協(xié)議，上半年墨西哥和哥倫比亞的協(xié)議增長強(qiáng)勁，巴拿馬和哥斯達(dá)黎加也推出了協(xié)議。歐洲方面，我們與Holland Casino簽署了一項(xiàng)重要的新軟件和服務(wù)協(xié)議，而且現(xiàn)有授權(quán)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長?！?/p>

“Snaitech在意大利的表現(xiàn)仍然出色，其作為意大利第一大零售和在線體育博彩品牌的地位得以鞏固。疫情自結(jié)構(gòu)上推動(dòng)了利潤率較高的在線業(yè)務(wù)增長，我們預(yù)計(jì)這種增長勢頭將持續(xù)下去。”

Playtech表示，公司下半年開局強(qiáng)勁，B2C和B2B業(yè)務(wù)繼續(xù)迅猛發(fā)展勢頭，不過由于有可能面臨進(jìn)一步封鎖措施，不確定性仍然存在。

Weizer說:“展望未來，基于上半年的強(qiáng)勁表現(xiàn)、業(yè)務(wù)勢頭和封鎖管制放寬，我們對(duì)Playtech在2021年余下時(shí)間及未來前景充滿信心?！?/p>

Playtech股價(jià)早盤上漲0.7%至451.4便士。

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