嘉盛集團：美債收益率飆升，美元指數觸及年內高點

正如我同事Joe Perry在《一周展望》中指出的那樣,本周將是忙碌的一周,美國國會議員們本周要進行數項關鍵性投票，決定是否通過3.5萬億美元社會福利支出計劃和1.2萬億美元基建法案, 以及在周四政府關門危機爆發(fā)前，是否放行債務上限提高協議。各項計劃和法案目前動態(tài)如下:

• 在共和黨人的幫助下，1.2萬億美元的基建法案已于參議院獲得通過，眾議院議長南希?佩洛西對該法案本周將在眾議院獲批持樂觀展望。
• 3.5萬億美元的《社會和環(huán)境支出法案》仍存在爭議，共和黨人和偏中間派的民主黨人因其耗資之巨仍舉棋不定，相關談判可能會繼續(xù)，隨著雙方尋求妥協，總體資金規(guī)?？赡軙饾u下降。
• 雙方都認為在全球公共衛(wèi)生危機期間政府關門代價高昂，因此大多數分析人士預計，在周四最后期限來臨之前至少能達成一項短期協議，以確保政府功能正常運轉。

在美聯儲主席杰羅姆?鮑威爾上周發(fā)出美聯儲有意11月會議宣布縮表的明確信號之后，上述重要立法事項塵埃落定之前，美國債券交易員顯然已開始計入加息預期。兩年期美債收益率與美元價值通常具有最為密切的相關性，目前收益率測試0.28%一線去年3月新冠疫情爆發(fā)以來最高水平，較本月初上漲了10個基點:

來源：TradingView, StoneX

不出意外，鑒于兩年期美債收益率和美元的密切相關，美元成為本月迄今最強主要貨幣。在9月初回落至100天EMA均線之后，美元指數再次即將突破前阻力93.20-50區(qū)域，攻向今年迄今最高水平:

來源：TradingView, StoneX

若美元指數確認升穿93.50，則有望站上94中部2020年第四季度高點。與此同時，除非美元指下穿100天EMA均線92.30，否則，即便匯價自該阻力位回調，多頭中期仍將繼續(xù)掌握主導權。

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